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重大调整!富时罗素大动作,4700亿白马被"意外剔除",咋回事?

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富时罗素、MSCI 的每一次调整,都能吸引市场的重点关注。毕竟,众多资金都在盯着。

12 月 1 日,富时罗素宣布,富时中国 A50 指数成份股新纳入亿纬锂能、海尔智家、片仔癀,剔除海螺水泥、美的集团、三一重工。将于 12 月 17 日星期五收盘后生效。分析人士指出,富时中国 A50 指数成份股调整,短期将引起一些被动指数型基金的换仓,新纳入的企业将得到更多被动资金的配置。

此外,近期富时罗素的另外一则消息也引发市场关注。11 月初,有消息称富时罗素正考虑对富时中国 A50 指数进行重大调整,包括可能将其范围提高一倍,扩充到 100 只。对此,富时罗素方面回应表示,正在进行多方面咨询,但尚未做出任何决定。

二级市场上,虽然大盘维持震荡格局,但聪明的外资却一直在买买买。最新数据显示,近三个月,北向资金合计净买入 848.50 亿元。其中,锂电龙头宁德时代最受青睐,获北向资金净买入超 270 亿元,期间股价涨幅接近 36%。北向资金净买入前 10 的股票名单中,宁德时代、赣锋锂业、阳光电源均属于新能源行业。

3 只股票入选

12 月 1 日,富时罗素宣布了富时中国 A50 指数、富时中国 A150 指数、富时中国 A200 指数、富时中国 A400 指数、富时中国 A 小盘股指数的季度审核变更结果。

具体来看,富时中国 A50 指数成分股新纳入亿纬锂能、海尔智家、片仔癀,剔除海螺水泥、美的集团、三一重工。富时中国 A50 指数的变更将于 2021 年 12 月 17 日星期五收盘后生效。

此外,下一季度指数审核的备选样本股票为宁波银行、赣锋锂业、阳光电源、韦尔股份、恩捷股份。

分析人士指出,富时中国 A50 指数成份股调整,短期将引起一些被动指数型基金的换仓,新纳入的企业将得到更多资金的配置;而被剔除的企业将会被一些紧跟 A50 指数的基金被动卖出。

调整依据是什么?

从历次指数成份股变动来看,调整的逻辑主要是因为市值的变化,也就是说,与公司股价的阶段性表现有很大关系。

例如此次新纳入指数的亿纬锂能和片仔癀,9 月 24 日至 11 月 26 日期间,股价分别上涨了 65%、32%,市值分别增长至 2824 亿元、2646 亿元。此次被剔除出指数的海螺水泥及三一重工,股价则分别下跌 23%、14.6%,市值缩水至 1854 亿元、1910 亿元。

不过,此次美的集团被剔除出富时中国 A50 指数成份股,让不少投资者感到有点意外,因为该股近期虽然有小幅调整,但总市值仍然超过 4700 亿元,在 A 股上市公司中排名前 15 名。

富时中国 A50 指数是由富时罗素公司编制,选取上海和深圳证券交易所上市的最大 50 只 A 股股票作为成份股。

符合资格纳入富时中国 A50 指数的股票均以总市值排名,若升至四十或以上位置,它将会在定期审核时被纳入相应指数。若成分股跌至六十一或以下位置,将在定期审核中被删除。

据了解,富时中国 A50 指数的成分股于每年三月、六月、九月和十二月进行季度审核。季度审核使用二月、五月、八月和十一月的第三个星期五后的星期一收盘时的资料进行成分股审核。任何成分股的调整将在三月、六月、九月和十二月第三个星期五收盘后实施。

季度调整在三月、六月、九月和十二月的第一个星期五之前的星期三收盘后公布,以使指数使用者在调整实施前获得充分的通知。

扩充至 100 只?

今年 11 月初,有市场消息称富时罗素正在考虑扩大旗下富时中国 A50 指数的范围。对此,富时罗素方面回应表示,正在进行多方面咨询,但尚未做出任何决定。

据英国金融时报报道,在香港交易所推出 MSCI 中国 A50 互联互通指数期货之后,富时罗素正考虑对富时中国 A50 指数进行重大调整,包括可能将其范围提高一倍,扩充到 100 只,以支撑其在新加坡交易所上市的富时中国 A50 指数期货。

富时中国 A50 指数期货的投资者主要为境外投资者。而对于寻求对冲中国股票敞口的国际投资者来说,富时中国 A50 指数期货是一个关键工具。不过,随着港交所推出其首只 A 股期货品种—— MSCI 中国 A50 互联互通指数期货,这种近乎垄断的地位可能会被打破。

外资继续狂涌

值得一提的是,随着我国资本市场改革深化,A 股市场的国际影响力逐步提升,外资也正在加大 A 股的配置力度。

2021 年 1 至 10 月,境外投资者通过 QFII、沪深股通等渠道累计净流入约 2409.76 亿元。截至 2021 年 10 月末,外资持有 A 股流通市值 3.67 万亿元,占比约 4.97%。

公开数据显示,2017 年至 2019 年,北向资金通过沪深股通渠道分别净流入 1997 亿元、2942 亿元、3517 亿元。2020 年受新冠肺炎疫情等因素影响,外资净买入力度有所减弱,当年净买入金额为 2089.32 亿元。2021 年以来,北向资金累计净流入 A 股达 3462 亿元。自开通以来累计净流入 A 股 1.55 万亿元。

最新数据显示,近三个月,北向资金合计净买入 848.50 亿元,其中,锂电龙头宁德时代最受青睐,获北向资金净买入超 270 亿元,期间股价涨幅接近 36%,最新市值为 1.57 万亿元。此外,伊利股份、药明康德、紫金矿业、中国中免、东方财富、美的集团、赣锋锂业、阳光电源、汇川技术分别获北向资金净买入 64 亿元、45 亿元、42 亿元、40 亿元、36 亿元、35 亿元、33 亿元、32 亿元、31.5 亿元。

从近三个月北向资金净买入前 10 的股票名单中可以看出,宁德时代、赣锋锂业、阳光电源均属于新能源行业,这个板块当前依旧是外资的最爱。

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